Sie suchen eine Kapitalanlage, bei der vor allem das Risiko überwacht und Verluste so weit wie möglich vermieden werden sollen?

Dann finden Sie hier eine ideale Lösung: Zusammen mit unserem Servicepartner MOVENTUM haben wir sechs aktiv „Gemanagte Portfolios” aufgelegt. Das sind Kombinationen von Investmentfonds, die einer bestimmten Risikostruktur entsprechen. So werden aus ca. 4.000 zur Verfügung stehenden Investmentfonds der renommiertesten Anbieter weltweit (z.B. American Express, Credit Suisse, DWS, Fidelity, JP Morgan Flemings, Templeton, UBS und vielen mehr, die vollständige Liste finden Sie hier) genau die Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und offenen Immobilienfonds ausgewählt, die sowohl ein unterdurchschnittliches Risiko als auch hervorragende Ergebnisse aufweisen. Ausgewählt werden die Fonds auf Basis eines differenzierten Anlageprozesses von internationalen Teams aus Analysten und Research-Spezialisten in den USA und in Europa. Die dahinter stehende Expertise kann sich unseres Erachtens mit den Ergebnissen der besten Investmenthäuser der Welt messen.

Mit diesen gemanagten Fondsportfolios und einer klaren Anlagestrategie haben Sie deutliche Vorteile gegenüber einer starren Anlage, denn es werden klare Ertrags- und Risikoprofile eingehalten. Mit Hilfe eines Fragebogens finden wir die genau für Sie passende Variante.

Das wichtigste aber ist die aktive Risikominimierung! Das bedeutet, viermal pro Jahr (!) wird die zugrunde liegende Anlagestrategie überprüft und bewertet. Entspricht die Zusammensetzung nicht mehr den aktuellen Definitionen oder haben sich Fonds nicht erwartungsgemäß entwickelt, wird umgeschichtet und ausgetauscht.

Die komplette Umschichtung und der Austausch von Fonds ist dabei vollständig kostenfrei! Statt der jeweiligen Ausgabeaufschläge bezahlen Sie lediglich eine jährliche pauschale Servicegebühr.

Kosten und Gebühren

	Bei allen für ein Einzelportfolio ausgewählten Fonds der renommiertesten Gesellschaften von A bis Z ist bei Kauf kein Ausgabeaufschlag zu zahlen. In der Dachfondsvariante fällt lediglich 1% der Anlagesumme als Ausgabeaufschlag an (d.h. 80% Rabatt auf die regulären Ausgabeaufschläge).
	Bei einem Wechsel von Fonds gilt: Kein Ausgabeaufschlag bei allen für das Gemanagte Portfolio ausgewählten Fonds der renommiertesten Gesellschaften von A bis Z (siehe auch oben unter "Ausgabeaufschlag"). Für die Ausführung der Transaktion entstehen keine Gebühren.
	Keine Rücknahmegebühr bei Verkauf von Fondsanteilen. Für die Ausführung der Transaktion entstehen keine Gebühren.
	Die jährliche Pauschalgebühr hängt beim Einzelportfolio vom Depotwert ab: - bis EUR 250.000 Gesamtwert: 1,68% p.a. - bis EUR 1 Mio. Gesamtwert: 1,40% p.a. - über EUR 1 Mio. Gesamtwert: 1,12% p.a. Mindestgebühr EUR 140,- pro Jahr. In diesen Gebühren ist der gesamte Service incl. Risikoanalyse und allen Umschichtungen 4x pro Jahr enthalten!
	Die Managementgebühr ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich und wird von der Fondsgesellschaft festgelegt. Beim Dachfonds dagegen beträgt die Managementpauschale generell 1,75% des Depotvermögens.