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Individualdepot |
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Individualdepot |
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Sie suchen eine genau auf Sie zugeschnittene Kapitalanlage mit intensiver Beratung und Betreuung, die Sie aber auch individuell mitgestalten und beeinflussen können?
Dann bietet Ihnen unser Individualdepot eine ideale Lösung: Gemeinsam entwickeln wir ein für Sie individuell gestaltetes Fondsdepot. Zur Wahl stehen mehr als 4.000 Investmentfonds der weltweit renommiertesten Anbieter (z.B. ACM, Credit Suisse, DWS, Fidelity, JP Morgan, Templeton, UBS und vielen mehr). Eine Übersicht finden Sie hier.
Mit Hilfe spezieller Analysesoftware suchen und kombinieren wir Fonds miteinander, die sich grundsätzlich durch relativ niedrige Schwankungen bzw. Risiken sowie überdurchschnittliche Ergebnisse auszeichnen. Ziel ist es, ein Gesamtdepot mit einer besonders günstigen Risikostruktur darzustellen.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der ständigen Überwachung: Jedes Jahr wird überprüft, ob sich die ausgewählten
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Investmentfonds wunschgemäß entwickelt haben und ob die Struktur der Anlage weiterhin Ihren aktuellen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Dabei erfolgt eine Rebalancierung und Neuadjustierung.
Das heißt, die Zusammensetzung der Fonds wird Ihrem Risiko entsprechend neu angepasst. Alle Umschichtungen erfolgen vollständig ohne Ausgabeaufschläge!
Statt des Ausgabeaufschlags bei Erwerb eines Fonds bezahlen Sie lediglich eine jährliche pauschale Servicegebühr für unseren gesamten Service.
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Das Individualdepot: |
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 Was sind die Vorteile und für wen eignet es sich?
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Wir bieten Ihnen...
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Zwei Varianten zur Auswahl |
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- Variante "Premium Luxemburg":
Das Hochleistungsdepot in Luxemburg mit all seinen Vorteilen
- Variante "Trader Deutschland":
Das innovative Trader-Depot in Deutschland mit Online-Handelsmöglichkeit
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Keine Ausgabeaufschläge |
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Nahezu alle gängigen Fonds ohne Ausgabeaufschlag, sowohl bei Fondstausch als auch bei Kauf |
Innovatives
Depot |
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Sammeldepot für praktisch alle Fonds
Ein Depotauszug zweimal jährlich mit allen Fonds
Jederzeitige Online-Depoteinsicht
Ein einziger Beleg für Ihre Steuererklärung
Übertragung von bereits vorhandenen Anlagen auf dieses Depot
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Umfangreicher Service |
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Depot-Strukturierung ganz nach Ihren Wünschen
Bei Übertragung von bereits vorhandenen Anlagen auf Wunsch kostenfreie Überprüfung Ihres Depots mit unserem innovativen "Depot-Optimizer". Als Ergebnis erhalten Sie kein komplett neues Depot sondern einen Vorschlag zur Optimierung Ihrer bestehenden Anlage.
Einmal jährlich Readjustierung Ihrer Anlage mit unserem innovativen "Depot-Optimizer" zum Ausgleich von unterschiedlichen Fondsentwicklungen und erneute Anpassung an Ihr tatsächliches Chance-Risiko-Profil.
Umfangreiches Reporting mit Marktanalysen und Trends
Viermal jährlich telefonische Beratung
eMail-Service bei Verständnisfragen
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Vorteile durch Depot in Luxemburg |
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Dieses Depot wird in Luxemburg geführt, in dem das Bankgeheimnis noch existent ist und das steuerliche Vorteile bietet.
Erfahren Sie mehr |
Vorteile durch Depot in Deutschland |
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Dieses Depot wird in der Variante "Trader Deutschland" in Deutschland geführt.
Hier haben Sie den Vorteil des direkten ONLINE-Tradings
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Mindestanlagesumme |
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Mindestanlagesumme EUR 25.000,- für Variante "Premium Luxemburg" und EUR 15.000,- für Variante "Trader Deutschland" (bei geringeren Summen sprechen Sie uns bitte an) |
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Kosten und Gebühren
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Bei fast allen Fonds der renommiertesten Gesellschaften von A bis Z ist bei Kauf kein Ausgabeaufschlag zu zahlen. Leider dürfen wir hier im Internet aus Wettbewerbsgründen keine Liste veröffentlichen. Bitte fragen Sie uns doch einfach, ob die von Ihnen bevorzugten Fonds dabei sind! |
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Bei einem Wechsel von Fonds gilt: Kein Ausgabeaufschlag bei fast allen Fonds der renommiertesten Gesellschaften von A bis Z (siehe auch oben unter "Ausgabeaufschlag").
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Keine Rücknahmegebühr bei Verkauf von Fondsanteilen.
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Die jährliche Pauschalgebühr hängt vom Depotwert ab:
Variante "Premium Luxemburg":
-bis EUR 50.000 Gesamtwert:2,08% pro Jahr
-bis EUR 250.000 Gesamtwert:1,79% pro Jahr
-bis EUR 500.000 Gesamtwert:1,49% pro Jahr
-bis EUR 1 Mio. Gesamtwert:1,19% pro Jahr
-über EUR 1 Mio. Gesamtwert:0,89% pro Jahr
Mindestgebühr generell EUR 148,75 pro Jahr
Variante "Trader Deutschland":
-bis EUR 50.000 Gesamtwert:1,96% pro Jahr
-bis EUR 250.000 Gesamtwert:1,67% pro Jahr
-bis EUR 0,5 Mio. Gesamtwert:1,37% pro Jahr
-bis EUR 1 Mio. Gesamtwert:1,07% pro Jahr
-über EUR 1 Mio. Gesamtwert:0,77% pro Jahr
Hinzu kommt eine Depotgebühr von EUR 40,- pro Jahr.
In diesen Gebühren ist der gesamte Service incl. Depotstrukturierung, einmal jährlicher Anpassung(Rebalancierung & Neuadjustierung) und allen Umschichtungen enthalten!
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Die Managementgebühr ist
von Fonds zu Fonds unterschiedlich und wird von der Fondsgesellschaft
festgelegt. |
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